Integrar CRM en Gmail usando Streak

Si dirige un negocio o está involucrado en ventas, probablemente pase la mayor parte de su tiempo en Gmail, comunicándose con clientes, clientes y tal vez incluso con posibles empleados. La cuestión es que Gmail no está diseñado para tareas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), como organizar y sincronizar ventas y servicio al cliente. Claro, podría usar un software de CRM dedicado, pero ¿qué pasaría si fuera posible integrar las características de CRM en Gmail y tener todo en un solo lugar? Con Streak, puedes.

Streak es una extensión de Google Chrome que se integra con Gmail, brindando funciones avanzadas de organización de correo electrónico y CRM . Streak le permite agrupar correos electrónicos en Boxes y crear Pipelines para cualquier cosa, desde ventas hasta reclutamiento de empleados. Además de estas funciones de CRM, Streak también incluye otras funciones de administración de correo electrónico útiles para mejorar su experiencia de Gmail. Sigue leyendo para saber más.

Comenzando con la racha

Primero, necesitas usar Google Chrome . Puede descargar la extensión de Streak desde el sitio oficial o desde Chrome Web Store. De cualquier manera, una vez que lo haya descargado, solo inicie sesión en su cuenta de Gmail y debe recibir una ventana emergente que le pida que otorgue ciertos permisos a la extensión.

Una vez que haya otorgado permisos a Streak, será recibido por otra ventana emergente. Esta vez, la ventana contiene una lista de todos los Pipelines preestablecidos que vienen con Streak, y elegir cualquiera de estos creará un Pipeline para usted . Esto no es permanente, así que no se preocupe si cree que podría usar Streak para otras cosas más adelante.

Streak también ofrecerá una visita guiada rápida. Una vez que hayas terminado con la gira (o elijas saltearla), podrás comenzar a usar Streak de la manera que quieras.

Funciones de CRM de Streak

En el corazón de Streak están lo que llama Pipelines and Boxes . La correspondencia se agrupa en Cajas, y estas Cajas se mueven a lo largo de la Vía de acceso a medida que avanza una venta o cualquier otro proceso comercial.

A Pipeline es esencialmente una hoja de cálculo de un proceso comercial particular . Streak viene precargado con tuberías preestablecidas relacionadas con las ventas y relacionadas con el negocio, tales como Ventas / CRM, Contratación y Dealflow, además de algunas tuberías personales como Trip Planning. Por supuesto, Streak también le permite crear sus propias tuberías, en caso de que ninguno de los valores predeterminados se ajuste a la factura.

Para crear un nuevo Oleoducto, simplemente haga clic en el + Nuevo enlace al lado de Tuberías en la barra lateral izquierda de Gmail. Aparecerá la ventana predefinida mencionada anteriormente y podrá elegir el tipo de Pipeline que desee.

Las cajas son el término de Streak para contenedores que se utilizan para almacenar información sobre un cliente, cliente, posible empleado, etc. Las cajas pueden almacenar correos electrónicos, archivos e incluso recordatorios. Las cajas solo se pueden asociar con una tubería y deben etiquetarse con una de las etapas en la tubería.

Crear una caja es simple. Simplemente seleccione un correo electrónico usando la casilla de verificación, luego haga clic en Cajas . Puede nombrar la caja usted mismo o elegir de una lista de sugerencias proporcionadas por Streak. Después de haber nombrado el cuadro, debe seleccionar un canal para el cuadro. Un cuadro incluirá todos los correos electrónicos dentro de la conversación, así como los archivos adjuntos y contactos.

Al ver un cuadro, hay una barra lateral donde puede completar información adicional y seleccionar la etapa en la que se encuentra el cuadro. Estos campos y etapas difieren según Pipeline . Esta es la forma en que la barra lateral busca un cuadro asociado a un canal de ventas / CRM:

Funciones de gestión de correo electrónico de Streak

Streak también tiene varias funciones útiles de administración de correo electrónico que deberían mejorar aún más tu experiencia con Gmail.

Seguimiento de correo electrónico

En primer lugar, Streak tiene una función de seguimiento de correo electrónico . Seguimiento de correo electrónico le permitirá saber cuándo el destinatario ha leído su correo electrónico . Streak le notificará cuando haya leído un correo electrónico suyo e incluso le informará cuándo, dónde y cuántas veces se ha abierto un correo electrónico en particular.

El seguimiento del correo electrónico está habilitado de manera predeterminada y puede alternar por correo electrónico en la ventana Nuevo mensaje . También se puede desactivar de forma permanente en la pantalla de configuración de Streak, que se puede encontrar junto con todas las otras configuraciones de Gmail.

Fragmentos

Streak también es compatible con Snippets . Los fragmentos son mensajes de correo electrónico pre-escritos que pueden ahorrarle la molestia de tener que escribir correos electrónicos idénticos una y otra vez. Crear un fragmento es tan simple como escribir un mensaje en la ventana Nuevo mensaje, hacer clic en el botón Fragmentos en la fila inferior y hacer clic en Crear nuevo fragmento del mensaje actual .

Aparecerá la ventana Administrar fragmentos . Aquí es donde usted nombra su fragmento, establezca el texto de acceso directo y la tubería con la que debe asociarse el fragmento.

Envíalo después

Además del seguimiento de correo electrónico y los fragmentos, Streak tiene una función Enviar más tarde . Enviar más tarde le permite programar correos electrónicos que se enviarán en el futuro. También puede programar respuestas por correo electrónico. Para usar la función Enviar más tarde, haga clic en el icono Enviar más tarde en la ventana Mensaje nuevo e ingrese la fecha y la hora. Tenga en cuenta que no puede activar Send Later ni Email Tracking.

Unificación de correo

Finalmente, Streak también tiene una función de combinación de correspondencia . Mail Merge es una herramienta para enviar correos masivos personalizados . Simplemente haga clic en el enlace Combinar correspondencia en la ventana Mensaje nuevo. Puede cargar un archivo CSV con una lista de correos electrónicos o decirle a Streak que extraiga las direcciones de los cuadros. Una vez que haya recibido los correos electrónicos, es una simple cuestión de escribir su correo electrónico. Si desea personalizar el correo electrónico enviado a una dirección particular, simplemente haga clic en cada dirección de correo electrónico y cambie el texto.

Conclusión

Como puede ver, Streak es una excelente manera de integrar potentes funciones de CRM en Gmail. Las tuberías y cajas son excelentes para administrar todas las relaciones con los clientes, mientras que las funciones adicionales como fragmentos y enviar más tarde deberían ayudarlo a maximizar la productividad y reducir las molestias. Lo mejor es que todo este poder no te costará nada. Sí, Streak es gratis . Los desarrolladores eventualmente implementarán funciones Premium pagas, pero Streak siempre será de uso gratuito.

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